Comparador de ativos
Confira a lista dos melhores indicadores para investir
Valor de mercado
O indicador de valor de mercado determina quanto vale uma empresa. Ao utilizar esse indicador é possível avaliar o valor de mercado de determinada empresa em comparação com empresas do mesmo segmento de atuação.
Para encontrar o valor de mercado da empresa que deseja investir, basta efetuar o seguinte cálculo:
Valor de mercado = Valor de uma ação x Número de ações emitidas
Para conseguir avaliar se o resultado do cálculo é satisfatório, é recomendado fazer um comparativo do Valor de Mercado da empresa que está sendo avaliada com o Valor de Mercado de outras organizações do mesmo setor.
Pelo fato deste indicador não considerar as dívidas da empresa, não é possível avaliar o risco financeiro oferecido por uma organização, se o indicador for avaliado individualmente. No entanto, o indicador é bastante útil para investidores de longo prazo que definem como filtro um tamanho mínimo da empresa em que queiram investir.
Preço sobre o Lucro (P/L)
Preço sobre Lucro é um dos indicadores para investir mais utilizados no mercado de ações. O indicador permite ao investidor avaliar se uma determinada ação está mais cara ou mais barata em comparação com outra empresa do mesmo segmento de atuação. Quanto menor o P/L, mais atrativas estão as ações. Por outro lado, quanto maior o P/L, mais cara estão as ações da empresa.
Para identificar o índice P/L é preciso dividir o preço atual da ação pelo lucro por ação, conforme cálculo abaixo:
Índice P/L = Cotação da Ação / Lucro Por Ação
A vantagem é que através deste indicador é possível avaliar em quantos anos o investidor irá recuperar o valor aplicado por meio dos lucros. A desvantagem é que não é recomendado utilizar este indicador para avaliar empresas de setores diferentes.
Enterprise Value (EV)
O indicador Enterprise Value (EV) possibilita predizer o valor teórico de quanto uma determinada empresa valeria ao ser vendida. Esse índice considera tanto os ativos, quanto os passivos da empresa. Confira como calcular o EV de uma empresa:
Multiplique o preço da ação pelo número total de ações circulantes.
O indicador Enterprise Value possibilita que o investidor tenha uma noção mais completa do valor do negócio. Ainda sim, é recomendado fazer um comparativo do índice Enterprise Value entre empresas do mesmo setor para obter um resultado mais efetivo.
Liquidez Corrente
A liquidez corrente mostra a capacidade da empresa de cumprir com suas obrigações de curto prazo, ou seja, quanto maior for a liquidez corrente de uma empresa, maior a possibilidade de passar por momentos de instabilidade sem deixar de honrar com seus compromissos.
O cálculo para acompanhar este indicador é realizado da seguinte forma:
Liquidez corrente = ativo circulante / passivo circulante
O ideal é que o valor do cálculo do indicador de liquidez corrente seja maior que 1. No entanto, esse resultado vai depender do segmento em que a empresa atua. Para obter um resultado seguro, o mais recomendado é comparar o índice de liquidez corrente de determinada empresa com suas principais concorrentes. Assim, o investidor poderá realizar uma análise mais efetiva.
Agora que você já conhece os melhores indicadores para investir dinheiro, acesse o site da Onze Investimentos e confira outros conteúdos do nosso blog para saber como a empresa pode te ajudar a gerir seu patrimônio e encontrar as melhores oportunidades no mercado financeiro.
A análise técnica é a estratégia utilizada pelos especuladores, também conhecidos como traders.
Eles são os responsáveis pela especulação financeira e pela liquidez, que é tão importante para o mercado de ações.
Essa estratégia se baseia no movimento de preço de ativos e tem como objetivo lucrar através da identificação dos melhores pontos possíveis de entrada e saída em negociações de compra e venda desses ativos.
A análise fundamentalista, por outro lado, leva em consideração a situação econômica, financeira e mercadológica das empresas para tomar as decisões de compra e venda.
No mercado de ações, essa estratégia também é chamada de value investing, pois os investidores consideram os valores intrínsecos das companhias na hora de investir.
Essa é a estratégia que se beneficia das informações do Fundamentus.
O próprio nome do site é bastante semelhante à estratégia que apoia.
Indicadores fundamentalistas
Esses indicadores representam a parte mais importante para os investidores que se baseiam na análise fundamentalista.
São números e siglas diferentes que eu tentarei resumir a seguir:
(Dados da ação B3SA3 – B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO)
P/L: preço da ação dividido pelo lucro por ação
P/VP: preço da ação dividido pelo Valor Patrimonial por ação – informa o quanto o mercado está disposto a pagar sobre o Patrimônio Líquido da empresa
P/EBIT: preço da ação dividido pelo EBIT (lucro antes dos impostos e despesas) por ação – é uma boa aproximação do lucro operacional da empresa
PSR (Price Sales Ratio): preço da ação dividido pela Receita Líquida por ação
P/Ativos: preço da ação dividido pelos ativos totais por ação
P/Cap Giro: preço da ação dividido pelo capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) por ação
P/Ativ Circ Liq: preço da ação dividido pelos Ativos Circulantes Líquidos por ação – o Ativo Circulante Líquido é obtido subtraindo os ativos circulantes pelas dívidas de curto e longo prazo
Dividend Yield: dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação
EV/EVIT: valor da firma dividido pelo EBIT
Giro Ativos: Receita Líquida dividido por Ativos Totais – indica a eficiência com a qual a empresa usa seus ativos para gerar vendas
Cres Rec (5a): crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
LPA: lucro por ação
VPA (Valor Patrimonial por Ação): Valor Patrimonial Líquido dividido pelo número total de ações
Margem Bruta: Lucro Bruto dividido pela Receita Líquida – indica a porcentagem de cada R$ 1 de venda que sobrou após o custo dos produtos/serviços vendidos
Margem EBIT dividido pela Receita Líquida – indica a porcentagem de cada R$ 1 de venda que sobrou após o pagamento dos custos dos produtos/serviços vendidos, das despesas com vendas gerais e administrativas
Margem Líquida: Lucro Líquido dividido pela Receita Líquida
EBIT/Ativo: EBIT dividido por Ativos totais
ROIC (Retorno sobre o Capital Investido): calcula-se dividindo o EBIT por (Ativos – Fornecedores – Caixa) – informa ao retorno que a empresa consegue sobre o capital total aplicado
ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido): lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido
Liquidez Corr: Ativo Circulante dividido pelo Passivo Circulante – indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo
Div Br/Patrim: dívida bruta total (dívida +debêntures) dividido pelo Patrimônio Líquido
Se você quiser saber quais são as 10 ações com o maior potencial de valorização para este mês, você pode baixar o nosso Top 10 Ações Mais Baratas e potencializar a sua carteira de investimentos:
O que é o Dividend Yield
Dentro desse conceito, é essencial entender também o que é o Dividend Yield (DY). Essa é uma métrica financeira que mede a relação entre o valor dos dividendos pagos por uma ação e o preço desse mesmo papel.
Para realizar esse cálculo, divide-se o valor anual dos dividendos pagos por ação pelo preço atual dessa ação.
Por exemplo:
Se uma ação custa R$ 40 e paga R$ 2 em dividendos por ano, o Dividend Yield (DY) seria de:
Dividend Yield = (Valor dos Dividendos por ação/Preço da Ação) x 100
DY = (2/40) x 100
DY = (0,05) x 100
DY = 5%